汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程及特點(diǎn)發(fā)展趨勢面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)

汽車零部件是構(gòu)成汽車整體的各個單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車零部件的種類繁多，按照構(gòu)成的單元不同，汽車零部件可細(xì)分為發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身附件、汽車玻璃系統(tǒng)、通用件與標(biāo)準(zhǔn)件等類型，主要產(chǎn)品構(gòu)成如下圖。

資料來源：普華有策

1、所處行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）我國汽車行業(yè)將向高端化、定制化轉(zhuǎn)型

我國汽車行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)品高端化需求日益強(qiáng)烈。面對排放壓力，我國汽車企業(yè)針對發(fā)動機(jī)等部件進(jìn)行了技術(shù)升級，產(chǎn)品也逐漸向智能化、信息化方向發(fā)展，具備GPS 導(dǎo)航、智能化觸摸屏、車聯(lián)網(wǎng)等智能化系統(tǒng)的應(yīng)用更加廣泛，汽車產(chǎn)品日益高端化。未來的汽車市場隨著客戶需求的升級，專業(yè)化、多元化趨勢將愈發(fā)明顯，多元化的市場需求催生出更為專業(yè)化的汽車產(chǎn)品。商用車方面，城市配送、快遞物流、綠通運(yùn)輸、冷鏈貨運(yùn)、危險品運(yùn)輸?shù)瘸鞘袃?nèi)貨物運(yùn)輸模式將愈發(fā)專業(yè)化，對專屬載貨車的需求持續(xù)增加。

（2）南美、東歐及東南亞等地區(qū)未來將成為全球車市增長的核心動力

從汽車普及率方面看，目前普及率較高的國家主要是發(fā)達(dá)國家，汽車的全球化普及遠(yuǎn)未結(jié)束。目前，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家汽車千人保有量仍處于較低水平，與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。目前南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)發(fā)展中國家人均收入較低，加之多數(shù)國家人口呈現(xiàn)較快增長的趨勢，將有效拉動汽車消費(fèi)，助推全球汽車消費(fèi)繼續(xù)由歐美日向亞非拉普及。南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)未來有望成為繼中國之后在全球車市中推動增長的核心動力。

（3）場景化自動駕駛將迎來增長，車載攝像頭需求量增加

從機(jī)械時代邁入智能網(wǎng)聯(lián)時代，其核心部件已不再是發(fā)動機(jī)、變速箱、底盤這三大件，而是由新型架構(gòu)、芯片、軟件以及數(shù)據(jù)等組成的智能汽車。中國智能汽車的產(chǎn)業(yè)鏈正發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變革。攝像頭最初在汽車上的應(yīng)用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高，攝像頭開始和算法結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)車道偏離預(yù)警（LDW）、汽車碰撞預(yù)警（FCW）等 ADAS 功能。

2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程

我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。

（1）起步階段（1953-1978 年）

這一時期的主要特點(diǎn)是以整車帶動零部件發(fā)展。1956 年第一汽車制造廠建立，之后南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立。這期間為給整車企業(yè)配套，相繼建立起一批汽車零部件廠。彼時絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差、價格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。

（2）成長階段（1978-1992 年）

這一時期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主。80 年代中后期，隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場出現(xiàn)，國家決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，先后建立了一大批中小零部件企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小，銷售額在 1 億元以下，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，數(shù)量龐大，技術(shù)力量薄弱，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，且依舊存在一些零部件企業(yè)依附于某家整車企業(yè)而生存的情況。

（3）擴(kuò)張階段（1992-2000 年）

這一時期的主要特點(diǎn)是零部件開始與技術(shù)平行發(fā)展。我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：第一，在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵下，一批生產(chǎn)零部件的“小巨人”脫穎而出，與此同時國外零部件企業(yè)快速進(jìn)入我國汽車市場。第二，我國零部件產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平有了很大提高。一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。第三，“最佳采購原則”的指導(dǎo)思想已經(jīng)在一些整車企業(yè)的經(jīng)營實(shí)踐中得以體現(xiàn)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。第五，企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國硬件和軟件技術(shù)的同時，還注意借鑒國外的先進(jìn)管理方法。

（4）快速發(fā)展階段（2001 年至今）

這一時期的主要特點(diǎn)是零部件整體水平提高，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。在市場需求的促進(jìn)下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。此外，隨著中國汽車工業(yè)，特別是轎車工業(yè)的快速發(fā)展，國際汽車大公司的零部件供貨商紛紛緊隨整車公司進(jìn)入中國建立合資或獨(dú)資企業(yè)。目前，世界500 強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)已全部投資進(jìn)入中國，在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。這些跨國公司具有很大的經(jīng)營規(guī)模、很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和豐富的跨國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型和系統(tǒng)開發(fā)、模塊供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)，且?guī)缀醵际鞘澜缈鐕嚰瘓F(tuán)的系統(tǒng)、模塊級配套供貨商。其經(jīng)營的汽車業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動機(jī)、變速器、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。跨國公司的進(jìn)入提高了中國汽車零部件業(yè)的技術(shù)水平和管理水平，促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。

經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購體系，具有較強(qiáng)的市場競爭力。